לוזון מוכרת 20% מלוזון אנרגיה למור גמל ב-223 מיליון שקל
מזכר הבנות עם מור גמל ופנסיה משקף לדוראד שווי של 4.4 מיליארד שקל. השלמת העסקה מותנית בבדיקת נאותות ובהסכם מחייב בתוך 60 יום; מגעים גם עם הראל וכלל.
קבוצת לוזון דיווחה כי חתמה על מזכר הבנות למכירת 20% ממניות החברה הבת לוזון תשתיות אנרגיה למור גמל ופנסיה, תמורת כ-223 מיליון שקל. העסקה משקפת לתחנת הכוח דוראד, שבה מחזיקה החברה הבת ב-33.75%, שווי של 4.4 מיליארד שקל.
לוזון, שבשליטת עמוס לוזון (57.3%), מחזיקה במלוא מניות לוזון תשתיות אנרגיה. מור גמל, שאת השקעותיה מנהל אורי קרן, תרכוש באמצעות העסקה נתח עקיף של כ-6.75% מדוראד. השלמת העסקה מותנית באישורים רגולטוריים, בבדיקת נאותות מלאה לנכסים ולהתחייבויות של לוזון אנרגיה ודוראד, ובחתימה על הסכם מפורט. אם לא ייחתם הסכם תוך 60 ימים, יפקע המזכר.
לפי דיווחים בשוק, העברת המניות עשויה להידרש לאישור דירקטוריון דוראד, ובעלי מניות אחרים בתחנה עלולים לטעון לזכות סירוב. בעלי המניות בדוראד כוללים את המדינה באמצעות שת"פ אשקלון (כ-37%), אדלטק (18.75%) והפניקס (10%). מור תהיה המוסדי השני בתחנה לצד הפניקס.
המהלך מגיע חודשים לאחר שלוזון השלימה את רכישת מלוא פעילות האנרגיה מידי אלומיי, בתום התמחרות מול נופר אנרג'י שבשליטת עופר ינאי. התמורה באותה עסקה, 742 מיליון שקל, שיקפה לדוראד שווי זהה של 4.4 מיליארד שקל. לפני כשנה רכשה הפניקס 10% מדוראד מידי זורלו הטורקית תמורת 280 מיליון שקל, שווי של 2.8 מיליארד שקל בלבד לתחנה.
לפי "דה מרקר", הקבוצה מעוניינת בהכנסת מוסדיים גם על רקע עיכובים בהקמת דוראד 2, והתמורה מיועדת לסייע בפירעון חוב. במקביל מתנהלים מגעים עם הראל ועם כלל, אך אלה מוכנים להתקדם רק לאחר סגירה פיננסית של דוראד 2.
קבוצת לוזון נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.9 מיליארד שקל, לאחר עלייה של יותר מ-50% בשנה האחרונה. דירקטוריון דוראד אישר באחרונה חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל לבעלי המניות; חלקה של לוזון, לפי החזקה של 33.75%, הוא כ-85 מיליון שקל.
